华为题材卷土重来 最新掘金名单曝光！
8月9日-11日，华为开发者大会，华为题材走出一轮行情；
8月31日，华为方 舟编译器正式开源，华为题材再次走出一轮行情；
9月18日-20日，华为全联接大会，华为题材有望再次出现一轮行情。
一、华为全联接大会看点
华为开发者大会，鸿蒙系统、荣耀智慧屏等多款重磅产品发布。这一次华为全联接大会又有哪些亮点？
一方面，9月18日-20日，华为全联接大会将会举行，聚焦鲲鹏生态，大会围绕云+AI+5G+IoT等领域重点展开；
另一方面，9月19日，华为5G旗舰手机 Mate 30将正式亮相，在“速度、充 电、连接性、暗拍”四个方面将有颠覆性突破，这和创新不足的 iPhone11 形成 鲜明对比。
对于此次华为全联接大会而言，软件和芯片都是不可或缺的两个方面。前段时间，鸿蒙系统横空出世，软件板块成为市场关注的焦点。不过大家都明白，华为在芯片领域丝毫不缺看点，华为海思芯片步步为营，已经打造了一个完整的芯片体系。
所以，这一次软件和芯片都值得重视。不过科技股高低位切换已经开始，因此可以重点关注低位突破的优质公司。
二、华为鲲鹏生态合作伙伴
目前已经有超过80家伙伴的应用在往鲲鹏云服务移植，其中25家已率先完成 华为云鲲鹏云服务兼容性测试的认证，成为首批“华为鲲鹏凌云伙伴”。
这25家公司大部分并没上市，但也有新三板上市公司、科创板上市公司，而且还有5家A股上市公司，分别是用友网络、东方通、中威电子、中科软、超图软件。
用友网络市值已经超过800亿，东方通和中威电子已经大涨，中科软是新股， 综合来看可以关注超图软件。
1、超图软件：公司是掌握核心技术的GIS软件龙头，已经形成包括GIS基础软件、GIS应用软件、GIS云服务及国际四大业务线。
2016年，公司以31.6%的国内市场份额超过Esri，跃居国内第一。2019年7月22日，《自然资源统一确权登记暂行办法》印发，5年时间基本完 成全国重点区域自然资源（包含水流、森林、山岭、矿产等）统一确权登记， 政策利好驱动公司业绩重回成长快车道。
除了鲲鹏凌云伙伴之外，华为伙伴体系还包括众多伙伴类型：同舟共济伙伴、孵化中心伙伴、云市场严选伙伴、云市场伙伴、解决方案伙伴、经销商伙伴、授权销售支持中心。
根据华为云官网的数据，我们对其中涉及到的相关公司进行了梳理，具体数据 如下表所示。在这之中，可以关注汉得信息。
2、汉得信息：公司是国内最早提供高端 ERP 实施服务的专业咨询公司之一，与SAP、Oracle、微软、西门子等软件巨头已达成深度合作关系，在国内ERP实施 领域中已成为绝对龙头。
公司自主研发了汉得费控及报账系统（HEC）、汉得融资租赁系统（HLS）、汉得 医果（HRP）、汉得主数据管理系统（HMDM）、汉得物联网平台（HIOT）等一 大批优秀产品，有望贡献新的增长点。
今年3月，公司与百度签署《战略合作框架协议》，在工业制造、金融、教育、医疗等领域展开深入合作，截至目前，公司已新增十几个与合作相关的客户，实现在手订单金额1000多万元。
此外，一些公司和华为合作已久，而且和鲲鹏生态高度相关，这些公司很有潜 力进入华为合作伙伴体系，简单举一个案例。
3、中科创达：公司智能手机系统、智能汽车、物联网系统三大业务齐头并进，和 华为在智能手机、智能物联网等业务领域均有合作。
公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，近年发力 AI，智能视觉技 术处行业前列，5G 商用带来换机潮，公司传统业务边际改善。智能汽车领域， 已成为全球多数头部汽车 OEM 智能驾驶舱操作系统供应商。
物联网领域，公司2016年推出TurboX智能大脑平台，包括了核心计算模块SoM、操作系统、算法以及SDK一体化解决方案，该平台解决了物联网终端底 层技术难题，自主产品的知识产权完全归公司所有。
三、华为芯片国产替代产业链
我们对华为半导体产业链核心零部件供应商以及国产替代程度进行了详细梳理，具体数据参见下表，标红公司为 A 股上市公司。
华为芯片产业链国产替代相关公司大部分都处于相对高位，综合来看可以关注中颖电子。
4、中颖电子：公司主营工控单芯片、锂电池管理芯片、OLED显屏驱动芯片，工控单芯片收入占比超过7成，是国产家电主控单芯片（MCU）的领军企业。
公司32位变频空调芯片已经得到客户的设计导入，笔记本电池管理芯片已通过一线大厂供应链的试生产，后续将进行小量生产。
公司是国内最早布局AMOLED驱动芯片的企业，具有较强的技术实力。控股子公司芯颖科技PM-OLED显示屏驱动芯片已经大批量供货，是全球主要的PMOLED 驱动芯片供货商之一。
FHD AM-OLED显示驱动芯片完成内部和客户验证，自去年三季度末进入量产，迄今累计实现销售已经超过千万元。公司另有多款AMOLED显示驱动芯片正在 开发中，下半年也规划再推出新产品。
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