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伊利股份股票分析:乳制品龙头筑高壁垒,强者恒强

原文发布时间: 2017-09-14 11:45    来源: 互联网    影响力评估指数:240.7   消息收藏夹   收藏 已收藏
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伊利股份股票分析:乳制品龙头筑高壁垒,强者恒强伊利股份(600887)核心观点:乳制品行业需求复苏,且供给收缩趋势明显,竞争格局有望改善,龙头企业将明显受益。伊利渠道优势突出,渗透率和渠道执行力领先,未来三四线城市需求回暖,将进一步受益于渠道下沉,新品推出亦值得期待。行业竞争格局改善叠加产品结构持续优化,公司盈利能力有望创新高。给予12个月目标价29.86元,维持“买入”评级。乳制品行业需求向好叠加供给收缩,竞争格局有望改善。渠道下沉和消费升级共同作用下,乳制品需求增长提速,17年H1液态乳制品销售同比增长7.3%。受国内外原奶价格的影响,国内产能收缩且液态奶和大包粉进口数量下降。供给端收缩叠...

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