兄弟科技：维生素高景气度持续时间有望超预期,新产品上市成就原料药成长股
原文发布时间: 2017-10-12 00:34
来源: 互联网
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兄弟科技作为国内维生素原料药和皮革铬鞣剂的龙头企业,近年来不断改进工艺,提升自家产品竞争力。在全国加大环保督查力度的大环境之下,多家小型企业被迫停产或减产,维生素原料药市场供应紧张,多个系列的维生素价格呈跳跃式上涨。行业集中度不断提升,环保核查将会持续推进,维生素价格体系维持的时间将比以往更长。预计未来三年净利润增速168%、54%、22%,目标价格23.05元,给予买入评级。支撑评级的要点中央环境保护巡察常态化,产能结构升级,行业集中度提升,生产企业维持控量保价策略,维生素板块高景气度持续时间比以往更长。兄弟科技VB1正经历历史上最长的涨价周期;VK3技改后生产效率大幅提升;VB3新产能即将.........
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