云财经早读：影响今日股市重要消息汇总（11月23日）

【产业】

1、国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期

据媒体报道，中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。周琪指出，《干细胞通用要求》是根据国家标准委2017年发布的《团体标准管理规定》制订的首个针对干细胞通用要求的规范性文件，将在规范干细胞行业发展，保障受试者权益，促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。

冠昊生物(300238)与北大合作多个干细胞研发项目；国际医学(000516)参股子公司汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业。

2、类载板需求爆发在即产业链公司望受益

据媒体报道，继iPhoneX采用堆叠式类载板之后，三星 将在2018年新款高阶智能型手机也采用类载板。三星电机 等四家业者总计将投入约1.77亿美元从事设备投资，以迎接未来类载板市场需求爆发。预计2017年完成测试生产之后，2018年初开始量产。目前韩国12家主机板供应商中，能生产类载板的业者不到5家。在庞大的需求下，未来或有更多厂家跟进。类载板为主机板新技术，由高密度连接板(HDI)发展而来，可以实现更高的线路密度，且更加轻薄，更符合SiP的场景需求。

超声电子(000823)是国内少数可以生产任意层HDI产品的厂商，已具备类载板制造技术；依顿电子(603328)专注于从事PCB业务，产品覆盖多层板和HDI板。

3、腾讯获《绝地求生》独家代理 逃杀类游戏潜力巨大

11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。目前各大厂商纷纷推出手机版吃鸡游戏：包括网易的《荒野行动》、《终结者2：审判日》，腾讯的《光荣使命：使命行动》、《穿越火线：荒岛腾讯》，小米 的《小米枪战》，这类游戏的崛起将王者荣耀从IOS免费榜单挤出前2。

众应退(002464)为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务；中文传媒(600373)智明星通独家代理《Last Battleground：Survival》全球上线，作为手游出海龙头，智明星通一直以来专注海外市场；巨人网络(002558)与腾讯合作另一款“吃鸡”游戏《光荣使命》。

4、艾滋病治疗再获突破 主题投资正当时

11月22日，美国FDA宣布批准ViiV Healthcare的新药 Juluca上市，治疗感染HIV-1的特定成人患者。值得一提的是，这是首款获批治疗这一适应症的双药疗法。相比之下，目前的标准HIV治疗方案中，均含有不少于3款的药物。限制HIV疗法中的药物数量的减少可降低对患者的毒性，Juluca有望成为HIV感染患者的全新治疗方案。

东北制药(000597)仿制成功的齐多夫定获国家四类新药证书和上市批准文号，有原料药、片剂和胶囊剂型，此举结束了我国抗艾滋病药品完全依赖进口的历史；华海药业(600521)研制开发的抗艾滋病新药硫酸 茚地那韦原料药及其制剂“艾克立宁”获得了新药证书、药品注册批件及药品批准文号。

5、苹果发布无人车激光雷达识别新技术

据报道，苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器 的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。苹果称，借助新软件，在只使用激光雷达数据侦测骑行者和行人方面，他们能够获得“十分令人鼓舞的结果”，能够击败其它方法。这一实验使用的是计算机模拟方法，尚未应用到路测中。

上市公司中，万集科技(300552)正在开展车载 3D激光雷达技术和相关产品的研发；中海达(300177)着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。

6、全球航空燃料发展方向 我国自主研发生物航煤首次跨洋飞行

中石化集团宣布，11月22日加注中国石化(600028)1号生物航空煤油的海南航空HU497航班波音787型客机，跨越太平洋(601099)，平稳降落在美国芝加哥奥黑尔国际机场。这标志着我国自主研发生产的1号生物航煤首次跨洋商业载客飞行取得圆满成功。

上市公司中，天邦食品(002124)旗下湖南金德意饲料油脂公司拥有利用废弃食用油制造生物柴油的技术；嘉澳环保(603822)自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。

7、明年全球铂金市场供应缺口急剧扩大 价格上行趋势不改

世界铂金投资协会(WPIC)周二在最新的铂金季报中称，拜珠宝和工业部门需求复苏以及产量下降所赐，明年全球铂金市场供应缺口将急剧扩大。WPIC在报告中称，今年铂金市场供应缺口为1.5万盎司，明年料将跳升至27.5万盎司。

上市公司中，贵研铂业(600459)已成为全球领先的贵金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等；西部材料(002149)控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产销售铂产品。

8、“外洽会”聚焦一带一路 建设基建订单增长快速

“2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”(简称“外洽会”)于11月21日-22日在北京国家会议中心成功举行。“外洽会”是中外投资领域最重要的合作平台，今年以“深化国际产能合作、助推‘一带一路’建设为主题”，旨在进一步推动中国企业更好地“走出去”，创新对外投资方式，促进国际产能合作，培育国际经济合作和竞争新优势。

一带一路个股：中国交建(601800)、中国建筑(601668)

【提醒】

1、新股申购——中欣氟材(002915)：申购代码中欣氟材(002915)，申购上限1.10万股，申购价格6.43元。

2、新股申购——科创信息(300730)：申购代码科创信息(300730)，申购上限0.90万股，申购价格8.36元。

3、中签缴款：香飘飘(603711)、好太太(603848)

【要闻】

1、刘士余：把发展直接融资放在更加突出位置，维护广大投资者的合法权益。

2、证监会主席助理张慎峰：金融安全既要防黑天鹅也要防灰犀牛，坚决维护资本市场稳定理性大局。

3、证监会主席助理宣昌能：IPO堰塞湖现象基本消除。

4、国务院：继续为企业减负，清理规范涉企经营服务性收费。
5、央行、银监会23日9点紧急召开网络小贷 清理整顿工作会议。

6、上交所张斌：上交所将优化沪港通，持续推进沪伦通。

7、中金所张晓刚：进一步研究上市新的金融期货品种。

8、郑商所：调整白糖期货1801合约保证金标准和涨跌停幅度。

9、科技部副部长徐南平院士22日表示，我国智能交通转型将于明年启动。
10、媒体：一个规模上千亿元的国家级混改基金目前正在积极筹备中，有望于明年上半年成立。

11、美国三大指数涨跌不一，道指跌0.27%；COMEX 12月黄金期货价格收涨0.8%；WTI 1月原油期货收涨2.09%，创2015年6月底以来收盘新高。

【公告：复牌】

金亚退(300028)提示存在退市风险

金种子酒(600199)：定增募资不超6.96亿元

中国铁物(000927)：控股股东目前尚无继续转让公司股份的计划

尔康制药(300267)自查发现重大会计差错

华大基因(300676)完成核查

江丰电子(300666)自查工作完成

模塑科技(000700)重组获证监会无条件通过

【公告：中标类】

合众思壮(002383)联合中标10亿元PPP项目

节能铁汉(300197)联合体获两个PPP项目第一候选人资格

节能国祯(300388)预中标逾6亿元PPP项目

富邦股份(300387)：与摩洛哥OCP签署合同

【公告：并购类】

外服控股(600662)：拟受让公共交通卡公司12.87%股权

高鸿股份(000851)：控股股东筹划重组，不涉及公司

【公告：合作类】

退市博天(603603)：与中交上航局在水务环保领域展开合作

【其他公告】

汇顶科技(603160)：国家集成电路大基金超28亿收购公司6.65%股份

大唐电信(600198)控股股东正在筹划重组事宜

时代新材(600458)：高性能绝缘结构产品产业化项目建成投产

华懋科技(603306)：控股股东拟协议转让不超10.74%公司股份

紫金矿业(601899)：刚果(金)卡库拉铜矿开发拉开序幕

ST步森(002569)拟终止参与设立网络小贷公司

新国都(300130)：终止设立小贷公司

凯普生物(300639)：推高送转方案不存在配合成泉资本减持的情况

【公告：增持】

梦网科技(002123)：拟3至5亿元回购公司股票

欧浦退(002711)：董事高管拟增持公司股份

乐通股份(002319)：控股股东拟增持8%-13%股份

雷科防务(002413)：多名董事高管拟增持股份

正源股份(600321)：控股股东计划增持1%-4.99%股份

中金环境(300145)：董事长增持逾40万股

誉衡药业(002437)董事拟减持857.72万股

中金环境(300145)董事长增持43.87万股

【公告：减持】

达实智能(002421)董事减持公司股份2880万股

宝武镁业(002182)股东终止部分减持计划

TCL集团：两名董事拟减持股份

腾达建设(600512)：金元顺安旗下资管计划减持2939万股

健帆生物(300529)：珠海红杉减持150万股 持股降至5%以下

华锋股份(002806)：汇海技术拟减持153万股

皇氏集团(002329)：董事所持部分股票被强行平仓

安洁科技(002635)：董监事终止减持计划

龙韵股份(603729)：股东拟减持不超3.3%股份

顺利退(000606)：减持凯莱英(002821)约23万股 收益超1200万

ST鹏博士(600804)：多名董事及高管拟减持股份

【解禁股】

中南文化(002445) 、汉得信息(300170)、巴安水务(300262)、宁波高发(603788)