爱奇艺申请IPO,赴美上市申请文件曝光
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爱奇艺的上市之路一直备受关注,其与百度公司的“亲密关系”也广受市场关注。据彭博社报道,百度旗下视频娱乐公司爱奇艺在美提交了一份 IPO 申请文件。
据其向美国证券交易委员会提交的文件显示,爱奇艺此次 IPO 的规模为 15 亿美元。据知情人士去年称,爱奇艺目标估值为 100 亿美元。
文件显示,爱奇艺的流媒体服务与 Netflix 相似,在 2017 年底,这家公司拥有 5080 万会员用户,总收入 27 亿美元,净亏损 5.74 亿美元。
高盛集团、瑞士信贷集团和美国银行牵头进行此次 IPO,爱奇艺已申请在纳斯达克全球精选市场的美国存托股份挂牌上市。
截至2017年年底,爱奇艺拥有5080万订阅用户,所提供的视频流服务类似美国的Netflix。 报道称,高盛集团、瑞士信贷集团、和美国银行将领导此次IPO。
爱奇艺申请在纳斯达克上市,股票代码IQ。
值得注意的是,2018年2月12日,爱奇艺还与百度的全资子公司百度控股有限公司签署一项股份购买协议,根据该协议,爱奇艺将向百度控股有限公司累计发行36,860,691股B类普通股。该项交易预计在2018年5月31日之前交割。
爱奇艺拟募集资金15亿美元,此次上市募集的资金主要目的是加强品牌认知度,吸引并留存优秀员工,为他们提供股权激励,并获得更多资金。
具体如下:50%用于扩展和加强内容,10%用于加强技术,40%为运营资金及其他公司事务,此外,将运用一部分募集资金收购及购买产品、服务、科技。
招股书显示,爱奇艺2017年总营收为173.784亿(26.710亿美元),较2016年的112.374亿增长54.6%。爱奇艺2015年的营收为53.186亿元。其中,爱奇艺2017年会员收入为65.360亿(10.046亿美元),较2016年的37.622亿增长73.7%。爱奇艺2015年的会员服务收入为9.96亿。爱奇艺的会员服务收入占总收入百分比从2015年的18.7%上升至2016年的33.5%,并在2017年进一步上升至37.6%。
百度当前持有爱奇艺69.6%股权,为爱奇艺最大股东,爱奇艺创始人、CEO龚宇持股为1.8%。
2014年11月,小米和顺为资本联合宣布,双方以18亿元(3亿美元)入股爱奇艺,爱奇艺大股东百度也追加对爱奇艺的投资。
此次小米持股也披露出来,持有爱奇艺8.4%股权。
2017年2月,爱奇艺完成15. 3 亿美元可转债认购,参与可转债认购的除百度外,还有高瓴资本、博裕资本、润良泰基金、IDG、光际资本、红杉等,这笔可转债已转化为爱奇艺股权。
当前,百度CEO李彦宏、集团总裁、COO陆奇、小米联合创始人、小米电视负责人王川在爱奇艺董事会。爱奇艺还于2018 年1月19日与百度签署了主业务合作协议。
随着爱奇艺递交上市招股书,意味着在经历长达8年的奋斗之后,爱奇艺创始人、CEO龚宇和百度将成为赢家,爱奇艺迈入新的里程碑,2018年,中国互联网还将迎来一个上市潮。
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