【​在岸人民币兑美元收报6.9380元】 云财经讯，​在岸人民币兑美元收报6.9380元，较周三夜盘收盘涨120点。

【德国政府计划向人工智能领域投资30亿欧元】 云财经讯，​德国政府15日在内阁会议上提出一项人工智能战略，计划在2025年前投资30亿欧元推动德国人工智能发展，主要举措包括建设人工智能中心、研发更贴近中小企业的新技术、扶持初创企业及规划建设欧洲人工智能创新集群等。 人工智能

【​美国三大股指集体走低】 云财经讯，​美国三大股指集体走低，道指跌超250点，跌幅逾1%，纳指跌近1%，标普500指数跌超1%。

【焦炭夜盘收涨2.95% 焦煤收涨2.06% 动力煤收涨0.75%】 云财经讯，焦炭夜盘收涨2.95%，焦煤收涨2.06%，动力煤收涨0.75%；铁矿石收涨2.45%；橡胶夜盘收涨0.09%，沥青收跌0.06% 焦煤 焦炭 动力煤

【红黄蓝回应学前教育新规：还在研究但毫无疑问支持政策】 云财经讯，​针对11月15日晚间出炉的《学前教育深化改革规范发展的若干意见》新政，红黄蓝CFO魏萍对腾讯新闻《一线》回应称，目前还没办法给出评论，内部还在紧急开会研究。但她同时表态，对于这一新政"毫无疑问支持"。

【最高检明确规范办理涉民营企业案件执法司法标准】 云财经讯，最高检有关负责同志表示：民营企业在经营活动中的正当融资行为，应当与非法集资犯罪严格区分。对民营企业的经营行为，法律和司法解释没有作出明确禁止性规定的，不得以非法经营罪追究刑事责任。企业为开展正常经营活动而给付“回扣”“好处费”的行为涉嫌行贿犯罪的，要区分个人犯罪和单位犯罪，要从起因目的、行贿数额、次数、时间、对象、谋利性质及用途等方面综合考虑其社会危害性。要严格把握恶意侵占国有资产犯罪的罪名适用。对于不符合贪污罪、行贿罪等犯罪构成要件的，依法不能定罪处罚。对于民营企业依据法律、行政法规参与国有企业重组改制产生的民事纠纷，不应当以犯罪处理。检察机关办理涉民营企业案件，要严格审查是否符合...

【李克强会见俄罗斯总统普京】 云财经讯，​当地时间11月15日下午，国务院总理李克强在新加坡会展中心会见俄罗斯总统普京。 李克强首先转达习近平主席对普京总统的亲切问候。李克强表示，中俄全面战略协作伙伴关系保持高水平运行。今年以来，两国元首多次成功会晤，达成新的共识。前不久，第二十三次中俄总理定期会晤推动两国多领域合作取得新成果。期待双方积极予以落实，使中俄关系与合作实现更大发展。 李克强指出，中俄务实合作仍有很大提升空间。中方愿同俄方继续深化贸易投资、能源、创新、金融等领域合作，相互放宽市场准入，扩大贸易投资规模，推进高科技项目实施，使中俄合作更好造福两国人民，更好实现互利双赢。 （新华社）

【​上期所夜盘螺纹收涨逾1%】 云财经讯，​上期所夜盘螺纹收涨逾1%。

【深圳市教育局：“深圳22所市属公办园将回归教育系统”的报道不实】 云财经讯，深圳市教育局11月15日澄清，媒体关于“深圳22所市属公办园将回归教育系统”的报道不实。深圳市教育局将在全市学前教育普惠优质发展相关政策出台后，在市政府统一部署下，会同相关部门作专题研究。有关情况以市政府及该局发布的正式信息为准。

【红黄蓝教育复牌后仍跌近50%】 云财经讯，在美上市的中概股红黄蓝教育今日暴跌，一度跌56%，短暂停牌后，复牌继续走弱，截至目前，仍跌49%。中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见15日发布，意见要求，民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。

【美国三大股指低开 中概股红黄蓝暴跌52%】 云财经讯，美国三大股指开盘下跌，道指跌0.36%，标普跌0.5%，纳指跌0.32%。《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》今日发布，截至发稿，中概股红黄蓝开盘暴跌超52%。

【众生药业：ZSP1602项目获得韩国专利证书】 云财经讯，11月15日晚间，众生药业(002317)发布公告称，公司与药明康德共同研发的用于治疗小细胞肺癌、胃癌、食管癌等恶性肿瘤的创新药物ZSP1602项目的化合物专利，获得韩国专利证书。据公告，该专利项目目前已获得包括韩国、加拿大、以色列、新西兰、日本等国的专利授权，ZSP1602的全球知识产权保护体系逐渐完善。目前，该专利项目已获得国家药品监督管理局药物临床试验批件，并已启动I期临床的相关工作。

【巴菲特最新调仓：全线加仓银行股，增持苹果，清仓沃尔玛】 云财经讯，根据美国证券交易委员会（SEC）11月14日发布的13F文件，股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦三季度的持仓情况已新鲜出炉，总计拥有价值约2210.2亿美元的美国股票。文件显示，巴菲特新增建仓做多摩根大通和甲骨文；继续增持苹果，巩固其第二大股东的地位，并同时增持了美国银行、高盛和通用汽车。特别值得注意的是，沃尔玛被清仓。（澎湃新闻） 苹果产业链

【上海嘉定与浙江温州共建更高质量一体化发展深度融合示范区】 云财经讯，​上海市嘉定区与浙江省温州市15日联合宣布，共建更高质量一体化发展深度融合示范区，共推设立“科技创新（研发）园”、民营经济发展基金等10大举措和建立汽车产业链创新联盟等12个合作项目。据了解，双方将在嘉定共同设立“科技创新（研发）园”，进一步做活做实“产业飞地”。在温州共同设立“先进制造业深度融合发展示范区（嘉定工业区温州园）”，嘉定企业可以在温州拓展生产基地，打破行政区划限制，在企业注册、行政许可互认衔接、知识产权保护、信息共享等方面，探索建立跨区域发展合作机制和利益共享机制。（新华社）

【工信部将大力支持电炉钢 相关设备商有望受益】 云财经讯，工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。业内人士认为，随着国家提高钢铁行业节能减排相关政策要求的进一步落实，尤其是提高现场监督核查的力度，转炉炼钢和电炉炼钢间不公平的竞争环境将逐渐改善。电炉炼钢将成为未来发展趋势。（上证资讯） 炼钢业

【可再生能源配额制落地在即 消纳改善利好龙头】 云财经讯，国家能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿。国盛证券指出，对比本次2020年指标和上一稿2020年配额指标，在非水可再生能源方面，11个省份的约束性指标低于上一稿配额指标，但是25个省份的激励指标高于上一稿配额指标。奖励机制和激励性指标的设立有望鼓励各省市超额完成消纳目标。消纳改善后，新能源装机需求提升，风电、光伏制造业龙头也有望收益。（上证资讯）

【A股首家！这家公司“坦白”推动参投项目申报科创板】 云财经讯，A股首家！这家公司“坦白”推动参投项目申报科创板，我们刚刚整理出的这份名单，明天可能要刷屏——闪电快评

【澳门首次发行18亿美元等值“粤港澳大湾区”主题债券】 云财经讯，从中国银行澳门分行获悉，该行于日前成功发行了18亿美元等值“粤港澳大湾区”主题债券。这是全球第一笔“粤港澳大湾区”主题债券，也是全球首笔按照国际规则发行的澳门元债券。据了解，此次发行债券所募资金将优先用于对接粤港澳大湾区重大项目，以配合粤港澳大湾区的发展战略。此次发债受到来自亚洲、欧洲，以及澳门专业投资者的广泛欢迎，最终定价大幅低于初始指导价。（新华社）

【纾困民企 浙江首创企业金融顾问制度】 云财经讯，今日，金融服务民营经济发展会议在杭州举行。会上，浙商总会金融服务委员会正式成立，首创了企业金融顾问制度的新模式，并将设立“支持民营企业发展基金”。区别于其他地区扶持民营企业的做法，浙江省政府还推动开创了企业金融顾问制度。既要做好风险防控，基于产融共生，金融机构又要参与地方经济发展。（券商中国）

【群兴玩具：学前教育新规目前对公司影响不大】 云财经讯，《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》今日发布。群兴玩具此前公告参设群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金，用于收购40-50家直营幼儿园。群兴玩具证券部相关人士向记者表示：“设立（该基金）的目的主要是为了在公司玩具主业相关的行业中寻找投资转型的方向和机遇，但目前公司没有在这个行业（幼教）投入太多资源和精力，该基金目前也没有太多落地的项目，公司目前所受影响不大。”

【威创股份回应：学前教育新政对行业的影响比较大 公司正在研究中】 云财经讯，针对今日发布的《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，记者第一时间联系到涉幼教业务的威创股份董秘兼副总经理李亦争。他表示“这个事对行业的影响比较大，我们内部也在研究中，在我们了解清楚之前不方便对外发布观点。”

【纾困民企浙江首创企业金融顾问制度 并推纾困基金搭政企沟通平台】 云财经讯，​今日，金融服务民营经济发展会议在杭州举行。会上，浙商总会金融服务委员会正式成立，首创了企业金融顾问制度的新模式，并将设立“支持民营企业发展基金”。（券商中国）

【工信部副部长赴河北调研钢铁产业结构调整工作】 云财经讯，11月13日，工信部副部长王江平带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。王江平强调，立足当前要重点做好三方面工作：一是加快工作进度，确保按期完成今年钢铁去产能任务；二是加强监管，坚决守住防范“地条钢”死灰复燃的底线；三是严格把关，防止假借搬迁、置换名义违规新增钢铁产能。

【中核集团大力发展核技术应用产业】 云财经讯，15日，在中核集团召开的改革开放40周年新闻发布会上，中核集团董事长余剑锋介绍说，中核集团核技术应用产业主要包括核医学、工业用放射源、辐射加工、核仪器仪表等。目前中核集团在全国建成医药中心10个，在建13个，还有一批医药中心正在开展前期工作。在放射性药物领域，中核集团市场占有率超过70%。随着产业的壮大与发展，中核集团核技术应用产品走向了国际。（新华社） 中核集团

【文化和旅游部回应酒店卫生乱象：严肃处理】 云财经讯，文化和旅游部15日消息，媒体曝光了多家酒店使用同一块脏抹布、脏浴巾或脏海绵擦拭杯子、洗手台、镜面等问题。文化和旅游部对此高度重视，对涉事酒店进行了排查，立即责成其所在的上海、北京、福建、江西、贵州等五省市文化和旅游主管部门进行调查处理。各级文化和旅游主管部门要举一反三，高度重视旅游服务质量监管工作，引导企业诚信经营、规范经营，对严重影响旅游服务质量的违法违规行为，依法依规严肃处理。 旅游 酒店餐饮

【本周第四家苹果供应商下调收入预期】 云财经讯，11月15日，iPhone光传感器供应商AMS将该公司第四季度营收预期从上个月给出的5.70亿美元-6.10亿美元，调低至4.80亿美元-5.20亿美元。该公司表示，下调业绩预期主要是因为“来自一家消费者领域大客户的订单量在近期出现了下滑”。本周苹果手机屏幕供应商日本显示器公司，人脸识别芯片供应商Lumentum以及红外芯片制造商Qorvo均下调业绩展望。（中证网） 苹果产业链

【银河生物：新型第三代EGFR抑制剂药物临床试验申请获受理】 云财经讯，银河生物：新型第三代EGFR抑制剂药物临床试验申请获受理

【朗新科技：上海云鑫增资易视腾科技与公司收购不属于一揽子交易 明日复牌】 云财经讯，朗新科技(300682)11月15日晚回复深交所问询函，公司拟以发行股份的方式收购易视腾科技股份有限公司100%的股权和邦道科技有限公司50%的股权。公司股东上海云鑫9月增资入股易视腾科技与本次交易不构成一揽子协议或存在其他利益安排。公司股票将于2018年11月16日（星期五）开市起恢复交易。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。

【上海市市长应勇：将民营经济打造成为上海改革开放新高地、科技创新新先锋】 云财经讯，记者近日专访了上海市市长应勇。他介绍，上海市推出“三个100亿”，缓解民企融资难融资贵问题。包括建立规模为100亿元的上市公司纾困基金，为优质中小民营企业提供信用贷款和担保贷款100亿元，把现有50亿元规模的中小微企业政策性融资担保基金逐步扩大至100亿元等。将进一步放开民营资本市场准入，鼓励和引导民间资本积极参与汽车、电子信息、民用航空、生物医药、高端装备、绿色化工等世界级产业集群建设。（新华社）

【达实智能获得国资驰援 实控人解除质押股份】 云财经讯，​达实智能公告，近日接到公司控股股东拉萨市达实投资及持股5%以上股东、公司实际控制人刘磅的通知，获悉达实投资所持有的5213万股、刘磅持有的3700万股股份质押给深圳市高新投集团有限公司，刘磅将其质押给中投证券的4273.37万股办理了解除质押手续。

【九鼎投资提示风险：股价涨幅脱离基本面 基金募资规模存在缩减的风险】 云财经讯，九鼎投资(600053)11月15日晚间再度披露风险提示公告，公司股票近期累计涨幅过大，脱离公司基本面。截至11月15日，公司最新动态市盈率为44.46倍。公司市盈率明显高于金融业行业市盈率中位值。受宏观政策等影响，公司募集资金难度有所增加，2017年年公司管理的基金新增实缴规模为23.71亿元，2018年1-9月公司管理的基金新增实缴规模为17.46亿元。公司基金募资规模存在缩减的风险。

【海南矿业：意向收购复星国际境外子公司部分股权】 云财经讯，海南矿业：股价涨幅异常，公司正与复星国际就收购其持有的境外全资子公司部分股权进行意向性沟通

【中粮地产：继续推进重大资产重组】 云财经讯，中粮地产(000031)11月15日晚间公告，此前公司重组事项未能获得证监会通过。鉴于本次重大资产重组是落实党中央、国务院关于推进国有企业改革的具体举措，将为公司主营业务注入新的商业地产元素，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项。

【国家医保局：对有组织的恶意骗取医保基金的行为坚决打掉、决不手软】 云财经讯，国家医疗保障局局长胡静林15日在辽宁、吉林两省调研督导打击欺诈骗保专项行动工作时表示，骗保事件暴露出医保基金监管工作还存在不少短板。各地要加强部门协同，进一步堵塞漏洞、完善制度。特别是对有组织的恶意骗取医保基金的行为，要重拳出击、坚决打掉、决不手软，切实保障医保基金的安全运行。（新华社） 医保

【北京发布智源行动计划，智源人工智能研究院正式成立】 云财经讯，11月14日，北京智源行动计划正式发布，北京智源人工智能研究院揭牌成立。该院依托北京大学、清华大学、中国科学院、百度、旷视、美团点评、小米、字节跳动等人工智能领域优势单位，建设开放服务平台，召开人工智能峰会，协调推进联合实验室和人才培养。 人工智能

【海南：研究上市公司大股东股票质押纾困举措】 云财经讯，11月14日，海南省地方金融监督管理局召开海南上市公司大股东股票质押风险座谈会，研究海南上市公司大股东股票质押风险问题，推动各部门积极行动起来，尽快帮助有市场、有前景、有竞争力的暂时遇到流动性困难的企业走出困境。下一步，省地方金融监督管理局将联合海南证监局进一步研究处置海南上市公司大股东股票质押风险的具体措施。（南海网）

【国家市场监管总局6类24项措施支持海南自贸试验区建设】 云财经讯，11月15日，国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局出台《关于支持中国(海南)自由贸易试验区建设的若干意见》，提出通过6类24项措施支持中国(海南)自由贸易试验区建设。《意见》明确，6类措施为推行以自主申报为主的登记制度改革、推行以强化基础建设和制度创新为主的质量保障机制、推动以信用约束为主的事中事后监管制度创新、推动建立公平有序和安全放心的市场环境、支持强化法制和信息化保障等。（海南日报）

【​商品期货夜盘开盘多数上涨】 云财经讯，​商品期货夜盘开盘多数上涨，沪锌涨2.22%领涨，焦煤、焦炭、动力煤涨幅居前，豆二、豆粕、螺纹、菜粕下跌。 焦炭

【市场监管总局提出6类24项措施支持海南自贸区建设】 云财经讯，​海南日报：国家市场监管总局提出6类24项措施支持中国(海南)自由贸易试验区建设。

【停牌“钉子户”沙钢股份终复牌 237.83亿元收购苏州卿峰100%的股权】 云财经讯，沙钢股份：重组预案调整为仅收购苏州卿峰100%股权，不再收购德利迅达88%股权，交易作价调整为237.83亿元，股票明日复牌