海螺水泥：2017年第四季指引优于预期;上调2018年每股盈利预测7.4%
2018-01-09 15:40
来源: 互联网
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上周五,海螺水泥宣布预计2017年净利润同比增长70%-90%,远高于此前指引的50%-70%,反映水泥价格上涨对2017年四季报带来的正面影响高于公司预期。由于华东地区供求平衡良好,加上市场集中度不断提高,我们认为2018年对海螺水泥将是前景良好的一年。我们将2017年/2018年吨毛利预测上调2.8元/5元人民币,并相应将2017年/2018年经常性每股盈利预测提升4.5%/7.4%。目标价由43.00港元上调至47.00港元,基于2.15倍2018年市净率(此前为2倍;估值方法不变)。与2009年至今的平均水平1.9倍相比,这目标估值并不十分进取。2017年四季报强于公司之前的指引。在2.........
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