南极电商：gmv及利润增长符合预期,新类目、新平台市场份额不断提升有望提高货币化率
2018-03-02 09:51
来源: 互联网
影响力评估指数：758.94
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品牌授权业务稳定发展。剔除时间互联,公司17年营业收入/归母净利为7.46亿/5.04亿,同比增长43%/68%;其中17Q4收入、归母净利分别为3.44亿、2.61亿,同比增长58%、67%。17年反应公司品牌授权业务的品牌综合服务费收入为6.24亿(其余1.22亿主要为货品销售收入),同比增长34%。17年公司GMV为124亿,增速高达72%,体现了公司商业模式的核心竞争力,电商行业马太效应明显,公司有望不断受益于行业集中度提升,GMV保持快速增长。我们预计核心南极人品牌约为110亿,同比增长约为60%;卡帝乐品牌GMV约为14亿,相比16年三四季度3.79亿有较大幅度增长。南极电商的核心.........
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