洪涛股份：深度报告:主业增长职教培训边际改善,进军民办学校资产
2018-03-30 09:35
来源: 互联网
影响力评估指数：311.06
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核心观点:1)市场认为目前公共建筑装饰行业增速放缓,公司公装主业发展承压。我们认为从短期来看:2017年Q4签订未完工订单为54.7亿元(2016为29.66亿元,Q4同比增长42%),订单储备持续提升且足以支持公司未来2年公装主业营收趋稳向好;从长期来看:文化、医疗、交通系统等未来公装需求稳定 近万亿级存量翻新开启行业成长下一个10年,公司作为公装行业领先企业有望通过内部优化从而保持稳定成长;2)此前公司教育转型不达预期,市场担忧教育板块后续成长乏力。我们认为在非学历教育板块:政策负面影响已得到消化,学尔森以及跨考教育经过内部外部调整有望迎来边际改善;同时公司凭借专职整合团队与较充裕的资金优.........
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