美的集团：2017年报点评:新一轮转型开启,科技巨头扬帆起航
2018-04-02 15:26
来源: 互联网
影响力评估指数：220.64
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投资建议:2018公司将启动新一轮变革,聚焦内生增长、数字化转型、机器人业务与全球运营;通过效率提升与高端化产品升级,预计18年营收增长15%-20%,摊销费用减少、东芝扭亏将增厚业绩,股权激励扩大更确保长期业绩稳定;成本压力影响17年业绩,相应调整18-19年EPS3.29/3.88元(原3.48/4.01元,-5%、-3%),2020年EPS4.47元,优秀的治理结构与工业互联网布局带来估值溢价,参考可比公司给予18年20xPE估值,上调目标价至65.82元,维持增持。业绩基本符合预期,原有业务靓丽增长:公司全年营收增长51.3%,归母净利润增长17.7%,其中扣非增长15.7%,若剔除汇.........
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