海信电器:业绩增长拐点初现
2018-04-28 15:46
来源: 机构研报
影响力评估指数：477.44
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事件:海信电器公布2018年一季报。公司Q1单季度实现收入78.1亿元,YoY+16.5%;业绩2.8亿元,YoY+5.5%。我们认为,面板价格已逐步进入下行周期,预计海信成本端压力将有所减小,毛利率或将继续提升。受益面板价格下滑,Q1毛利率同比提升:据公告,海信2018Q1毛利率为15.2%,环比持平,同比+0.8pct。我们认为,Q1面板价格下降,公司成本压力减小,是毛利率同比提升的主要原因。2018年一季度末,32济姘寮鄹裎?1美元/片,较去年同期下降17.6%,而面板在电视整机公司成本中,通常占比70%。不考虑一季度人民币升值对毛利率的负面影响,我们认为,2018Q1毛利率环比应有所上.........
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