凯中精密2017年报及2018一季报点评:海外巨头客户优势支撑业绩增长
2018-05-02 12:08
来源: 机构研报
影响力评估指数：198.61
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本报告导读:股权激励费用与汇兑损失短期压制公司业绩,新车企客户开发将逐步释放业绩。维持增持。公司发布年报,2017年归母净利1.5亿元,同比增长18%。考虑公司新业务需逐步放量,且近期承受汇兑损失,故调整2018-20年eps为0.69(-0.11)/0.90(-0.50)/1.17元,考虑18年行业15-20倍PE中枢,给予18年25倍PE(龙头地位及新业务高增长的估值溢价),下调目标价至17.13元,维持增持。股权激励费用与汇兑损失短期压制公司业绩。1)2017年净利润18%增长,基本符合预期主要因为:a.股权激励增加费用1103万元,剔除该影响净利润同比增长27%;b.新产品研发支出同比.........
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