上海医药:工业迎积极变化,估值具提升空间
2018-05-22 11:56
来源: 互联网
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公司工业板块在三大因素驱动下迎来积极变化,未来估值体系有望逐步改善,维持公司增持评级。维持公司增持评级。维持2018-2020年预测EPS为1.40/1.59/1.83元,现价对应2018PE17倍,仅为纯医药流通公司的估值水平。未来商业业务保持平稳,工业业务加速发展利润占比逐步提高,我们认为公司估值体系有望发生积极变化,具备提升空间。维持目标价32元,维持增持评级。 年是公司利润结构发生重大边际变化的起点。我们预计2019年公司工业板块(不含参股工业)净利润贡献有望超过商业板块,中长期看上海医药工业板块将成为核心成长驱动力。工业板块发展潜力好于市场预期:①存量业务改革加速:公司2013年开始.........
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