安图生物:新的市场逻辑和估值理解
2018-05-23 15:38
来源: 互联网
影响力评估指数：260.39
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安图生物作为体外细分领域龙头,拥有高端化学发光、流水线、飞行质谱等高端制造产品,未来3-5年符合增长保持约30%增速,市场给予了充分的溢价,2018年PE在50倍上下徘徊,公司长期逻辑请参考我们深度报告(2018.4.25《安图生物深度报告:高端医疗器械,铸造优秀民族品牌》)。而我们认为随着中国市场逐步规范化,化学发光行业具有更大的发展空间,而优质细分龙头会在医改效率提升中快速受益。1. 收费标准的变化预期,在现有高速发展的行业上再叠加增量市场2018年卫健委和医保局的成立,频繁而高效推出适合中国国情的政策。我们判断未来政策的几个方向,不外乎准入端供给侧改革,供给端加大临床急需产品审批力度,调.........
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