[增持评级]双环传动(002472)首次覆盖报告：齿轮主业再攀新台阶 RV减速机贡献业绩在即
2018-06-01 15:11
来源: 互联网
影响力评估指数：356.76
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业精于专的齿轮行业领航者。公司聚焦齿轮行业30 余年，产品广泛覆盖乘用车、商用车、工程机械、摩托车齿轮，具备高精度齿轮量产能力。其中乘、商、工程齿轮毛利贡献达80.3%，为公司业绩核心贡献点。未来受益自动变渗透率提升叠加RV 减速器布局，有望形成公司业绩新增长点。公司客户结构优质，绑定上汽、吉利、盛瑞、采埃孚、爱信等国内外一线整车/主机厂。自动变崛起催生齿轮行业分化，公司市占率有望提升。我国齿轮市场集中度较低，依据测算，公司作为行业领军者市占率也仅在4.23%左右，随着消费升级，自动变速箱渗透率上行趋势显著，目前我国自主品牌自动变渗透率为26.93%，较之发达地区90%的市场份额提升空间巨大。.........
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