[增持评级]中国化学(601117)5月经营数据点评:海外大单落地助订单高增 业绩/战略拐点齐至
原文发布时间: 2018-06-14 11:12   
来源: 互联网   
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本报告导读:订单高增并加速转化,原油/周期品涨价,煤化工/石化/化工迎业绩拐点,非化工业务突破,维持增持。事件:6月12日,公司公告2018 年5 月经营数据,2018年1-5月新签订单611亿,同增62%,其中5 月新签订单283 亿,同增229%;1-5 月国内新签314亿,同增76%,境外新签297 亿,同增50%,营收260 亿,同增44%。评论:维持增持。维持2018/19 年EPS0.49/0.63 元,增速56%/28%,订单高增并加速转化,原油/周期品涨价,煤化工/石化/化工迎业绩拐点,非化工业务突破,维持目标价10.6 元(47%空间),2018/19 年22/19 倍PE,.........
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