碧桂园成功发行9.75亿美元双年期优先债券获2.2倍认购

原文发布时间: 2018-09-20 17:03 来源: 互联网影响力评估指数：100

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碧桂园控股于9月19日成功发行9.75亿美元双年期优先债券，并获最高约2.2倍认购。据悉，碧桂园此次发行的9.75亿美元债券，是自2018年5月市场剧烈震荡以来，内房股最大规模的债券发行，其中部分年期长达5.3年，更是2018年2月以来内房股最长年期的发行之一。受近期全球经济环境动荡影响，加上目前债券市场基础颇为薄弱，碧桂园把握时机发行债券，于9月19日发行包括4.25亿美元于2022年1月到期的7.125%优先票据及5.50亿美元于2024年1月到期的8.000%优先票据，并计划将募集资金用于现有境外债务再融资。分析人士认为，碧桂园是次发行的双年期优先债券，两种债券的最终定价均比初始定价指引...

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