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水晶光电:生物识别产品放量AR产品长期看好

发布时间: 08-26 10:02    消息来源: 东财 [阅读原文]    影响力评估指数:20   消息收藏夹   收藏 已收藏
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国金证券发布水晶光电(002273)[AI决策]的研报指出,2019H1,虽然大客户智能手机销量不佳,但是搭载前置3D结构光的机型数量从2018H1的一款提升至四款,公司窄带滤光片等零部件出货量持续增长。同时,安卓机屏下指纹放量,带动公司指纹识别模组中的蓝玻璃滤光片放量。公司上半年生物识别产品实现营收1.51亿元,同比增长69.42%,预计随着下半年更多机型采用3D摄像头和屏下指纹,以及公司在3Dsensing中料号的增加,公司生物识别产品的营收将保持高增长,高毛利率生物识别产品也将改善公司整体毛利率。此外,新兴显示(AR产品)同比增长1.61%,短期业绩贡献有限,但是长期看好这一业务的成长性。给予公司30×合理估值,对应目标价14.85元,维持买入评级。

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