【2020年10月09日云财经早报】苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone

【今日题材】

苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone

苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函，主题为“真快，又要见了”，发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示，iPhone12或将取消附赠EarPods耳机，并将推出新款AirPods耳机。

中金公司胡誉镜认为，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。

立讯精密(002475)是国内最大的连接器制造商，深度绑定苹果公司，Airpods代工市占率约60%，并已开始切入iPhone组装业务。

歌尔股份(002241)是全球声学零部件龙头企业，为苹果公司重要供应商。

【概念驱动】

需求恢复超预期、航运市场“一箱难求”

据据报道，跟踪航运美西航线(SCFI)运价指数自7月中旬创下4年历史新高后，2个多月来上涨势头仍未停下，最高升至3867美元/FEU(40英尺集装箱)。事实上，自去年底以来，该指数的涨幅已近200%，远超预期。

虽然9月份的数据还没出来，但7、8月的外贸数据足已说明需求恢复远超预期。中国海关数据显示，8月份，我国外贸出口1.65万亿元，增长11.6%。交通部数据显示，8月我国港口完成集装箱吞吐量2406万标箱，同比增长6.4%，较上月加快1.7个百分点。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。“中国集装箱生产商接单已排到明年2月份！”一位海事咨询机构人士称。

A股相关概念股主要有中集集团(000039)、中远海发(601866)等。

光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移

据报道，长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨，目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函，但据多名采购人员反馈，已经接到玻璃企业的涨价通知。目前，常规报价37元/㎡左右，小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右，短短3个月，价格上涨超过50%。受相关消息刺激，港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨，保利协鑫能源大涨40%，福莱特(601865)玻璃上涨37.47%，信义光能上涨23.8%。

分析指出，光伏玻璃对品质要求高，供给释放周期较长，且新增产能受限，市场供需格局持续偏紧。而光伏玻璃市场需求大幅增长，受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长，光伏组件的需求快速增长；此外，今年以来，双面双玻组件应用比例提高，接近40%；目前，用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。安信证券测算，2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放，光伏玻璃价格存在进一步上涨可能，光伏玻璃盈利中枢将持续上移。

福莱特(601865)是光伏玻璃龙头之一，85%营收来自光伏玻璃业务。

亚玛顿(002623)上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元，同比上涨94.4%，毛利率大幅提升。

【公司动向】

振德医疗(603301)预计前三季度净利润将比上年同期增加19.65亿-20.12亿元，同比增幅高达20倍左右。

旗天科技实控人将变更为盐城市政府。

通宝能源(600780)间接控股股东拟重组打造晋能控股集团。

利尔化学(002258)预计三季度净利润同比增长106.73%-122.38%。

开山股份(300257)前三季度净利预增90%-120%。与上年同期比较，公司地热发电收入增加对利润有较大影响。

汉王科技(002362)前三季度净利预增140%-162%。目前，数字绘画工具正由绘画板向绘画屏转变，今年公司的多款绘画屏产品被多个亚马逊站点评为同类目产品的“Bestseller”。

复星医药(600196)子公司用于治疗新冠肺炎的药物获FDA药品临床试验批准。

富临精工(300432)孙公司与江苏时代新能源科技有限公司签订供货协议。

金冠股份(300510)拟定增募资不超10亿元，控股股东拟认购不低于1亿元。

华兰生物(002007)董秘谢军民表示，公司正抓紧加班加点生产流感疫苗，以满足目前各地紧缺情况。据预测，三价流感疫苗生产量近300万支，四价流感疫苗生产量从计划的1600万支增加至2000万支。“去年四价流感疫苗生产量是800万支，今年产量翻倍不止。”谢军民说。有市场人士分析认为，按照市场上四价流感疫苗110元/剂至130元/剂不等的中标价估算，今年华兰生物(002007)流感疫苗板块将为公司提供至少22亿元营收。

博雅生物(300294)：华润医药控股将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司最终实际控制人。

福石控股(300071)第一大股东将变更为福石资产、实控人将变更为陈永亮。公司股票10月9日起复牌。

君实生物(688180)在港交所公告，公司对BLAZE-1研究所进行的一项新期中分析数据显示，LY-CoV555及JS016的联合疗法在降低病毒载量、减轻症状及降低和冠状病毒相关的住院及急诊治疗方面均显示出良好疗效。

徐工机械(000425)拟将控股子公司徐工信息分拆至创业板上市。

白云山(600332)拟分拆子公司广州医药H股上市。

中国中车(601766)子公司中车时代电气拟科创板上市。

中国平安(601318)陆金所控股提交境外上市申请。

雪榕生物(300511)拟10亿元投建食用菌现代农业产业园项目。

兖矿能源(600188)拟以现金约183.55亿元收购控股股东部分资产。

戴维医疗(300314)前三季度净利预增160%-190%。

新强联(300850)前三季净利预增352%至379%。

凯普生物(300639)前三季净利预增148%-176%。

宏达新材(002211)前三季净利预增137.9倍-177.6倍。

天邦食品(002124)第三季净利预增233%至259%。

说明：根据云财经股市舆情监控系统实时数据计算得出，反映当日开盘前市场较关注的重点题材个股，仅供参考，每日盘前发布。

注意：以上题材个股很有可能会高开，若非爆炸性的利好，请不要盲目追高！而应该关注未高开、下跌、或出了利好消息。