浙商证券--医药生物行业点评报告：从分众传媒到药明康德CXO的景气破了么
2020-11-30 11:23
来源: 互联网
影响力评估指数：20
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凯莱英 002821 -0.17%
浙商证券 601878 1.40%
分众传媒 002027 3.14%
九洲药业 603456 1.28%
创新药ETF银华 159992 2.40%
药明康德 603259 2.40%
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【研究报告内容摘要】这一轮调整有什么不一样？ 每一轮医药调整都孕育更具吸引力的产业基本面变化。 梳理 2015年以来的医 药板块行情和政策趋势关联度，我们发现每一轮的调整都孕育了更大的产业投 资机会，我们认为对于产业政策反映过度悲观是恰当的。从这个维度，我们对 “沿政策周期”的一些基本面分析或投资策略持非常保守的看法。 我们认为 2015年启动药审改革、 2017年加入 ICH、 2018年的仿制药集采、 2019年的集 采扩面、 2020年的高值耗材集采、新版医保谈判等政策影响下，国内医药产业 趋势无疑可以简化为“市场化、全球化”，我们特别强调尽可能淡化“进口替 代”逻辑，更多的回归市场竞争.........
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