【2020年12月04日云财经早报】消费电子及汽车类需求向好、覆铜板价格持续上调

原文发布时间: 2020-12-04 07:24 来源: VIP参考影响力评估指数：15.08

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惠云钛业 300891 20.00% 海目星 688559 -1.66% 东方生物 688298 -0.26% 宁德时代 300750 1.90% 集泰股份 002909 1.75% 新雷能 300593 0.00%

【今日题材】

消费电子及汽车类需求向好、覆铜板价格持续上调

12月3日，港股上市的建滔积层板大涨16%，股价达到历史新高。花旗近日上调了对该公司的盈利预测和目标价，因公司近日对覆铜板产品FR-4提价每张10元，自7月1日首次加价以来，累计提价逾30%，足以抵销铜价成本上涨。覆铜板通过PCB(印制电路板)应用于诸多领域，随着5G技术商业和汽车电子化，市场对覆铜板的需求持续增长。并且覆铜板的行业集中度较PCB更高，定价权更强。

开源证券分析师刘翔指出，下游需求快速修复导致生益科技(600183)出现爆单，三季度订单量环比增长20%-30%。招商证券鄢凡认为，当前多层板下游除了通信需求之外其他市场均处于复苏状态，且有望延续至明年，再结合通信下游阶段性恢复，明年有望呈现多重积极因素共振。

生益科技(600183)的消费类HDI基材、汽车板基材、高速基材、IC载板基材等高端产品不断取得突破。

华正新材(603186)正稳步推进青山湖高频高速覆铜板二期项目。

超华科技(002288)拟定增发力高精度锂电铜箔和覆铜板业务。

【概念驱动】

商务部支持集装箱制造企业扩大产能、产业链公司望迎来机遇

商务部新闻发言人高峰在12月3日的新闻发布会上回应外贸物流领域出现的集装箱“爆舱”、运价大幅上涨提问时称，由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。商务部将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能。同时加大对市场监管的力度，努力稳定市场价格，为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

分析指出，受贸易复苏带动，全球前十大集装箱港口吞吐量已经恢复到疫情前的水平。2020年10月份，我国主要港口集装箱吞吐量已经达到2463万TEU，同比增长10.90%，自7月份以来单月吞吐量持续创历史新高。目前集装箱新箱单价已经从8月份的2100美元，增长到目前的2600美元，二手集装箱价格同样涨幅较大。由于目前企业和堆场库存均处于较低水平，预计集装箱短缺现象仍将持续至2021年一季度。随着集装箱量价齐升的持续，及后续产能的扩张，产业链公司望获益。

海达股份(300320)是集装箱橡胶部件和船用舱盖橡胶部件业务的主要供应商之一，目前集装箱密封部件已提价。

集泰股份(002909)在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，客户包括中集、马士基等巨头。同时公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。

全球缺货、台湾MCU五大厂涨价交期拉长

据报道，继11月30日，日本半导体制造商瑞萨电子向客户发送了产品提价通知后，业界传出，盛群(合泰)、凌通、松翰、闳康、新唐五大台湾MCU厂近期同步调升报价，部分品项调幅超过一成，交期破天荒拉长至四个月，是继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后，又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。

业界分析，先前国际MCU领导厂商意法半导体(ST)发生罢工事件，影响市场供给，再加上台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂产能满载，MCU厂商能要到的产能受到现缩，生产受影响。国际MCU厂产品已经全线延期，甚至不接新订单，以另一大指标厂日商瑞萨为例，交期已经拉长至四个月以上，台湾MCU厂也有同样现象。

纳思达(002180)自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平，已实现批量出货。

东软载波(300183)是华为MCU芯片供应商。

中颖电子(300327)是家电MCU主控芯片龙头公司。

【公司动向】

金晶科技(600586)LOW-E镀膜玻璃生产线点火，主要应用于建筑节能、光伏、汽车、机车、冷链、智能显示等。

ST舍得实控人变更为射洪市政府。

芒果超媒(300413)阿里创投拟协议受让控股股东所持5.26%股份。

新雷能(300593)拟投资2.5亿元建设电源生产、研发基地项目。

中牧股份(600195)拟将子公司乾元浩分拆至科创板上市。

海目星(688559)与宁德时代(300750)子公司签订3.92亿元销售订单。

智飞生物(300122)新冠疫苗开始国内三期试验，全球拟招募29000人。

圣农发展(002299)前三季度拟10派10元。