【2021年01月19日云财经早报】国产特斯拉Model Y交付、增量部件供应商迎机遇

【今日题材】

国产特斯拉Model Y交付、增量部件供应商迎机遇

1月18日，特斯拉中国制造Model Y在上海正式开始交付。这是特斯拉上海超级工厂继Model 3后，第二款面向中国用户生产、交付的车辆。由于此前预定火爆，目前已排到二季度交付。

上海证券黄涵虚认为，2020年前三季度，Model Y在美国加州地区累计注册量达9163辆，成为B级SUV产品中最为畅销的车型。

国产Model Y横向比较优势突出，有望复制在美国市场的成功，产业链上的增量部件供应商值得关注，如热管理供应商三花智控(002050)、轻量化底盘系统供货商拓普集团(601689)等。

【概念驱动】

村田MLCC厂因大雪停工、被动元器件交期恐再度拉长

据媒体报道，全球第一大MLCC厂村田在日本境内最大的工厂福井厂因连日大雪而停工，该厂MLCC产能比重达25％，该工厂停工会对全球MLCC供应陷入紧张境况。台湾厂商表示，该厂是村田在日本境内最大的工厂，若停工太久，将会冲击被动元件出货。

最近一段时间以来，被动元件主要生产地日本、马来西亚因疫情陆续进入紧急状态、叠加华新科大朗厂周三火灾“点火”，刺激客户大举下单。近日旺诠、国巨先后因大批订单涌入应接不暇而宣布暂停厚膜电阻接单。业内人士分析认为，此次村田旗下工厂在被爆出停工，短期内恐进一步让被动元件供应吃紧状况加重，交期再度被拉长。随着5G通信、消费电子等行业的快速增长，包括MLCC在内的被动元件需求持续增长。汽车电子化水平的提升，又极大地促进了车用MLCC的增长。有机构预计，随着电动汽车对MLCC需求的大幅提升，2023年车用市场MLCC需求将是2019年的1.9倍。

风华高科(000636)是国内MLCC龙头，主营产品产能满负荷运转，市场订单饱满。

三环集团(300408)深耕电子陶瓷元件及材料领域 ，MLCC业务产能有序扩张，已推出定增预案，有望实现高速成长。

电阻为零超导微处理器问世、能源效率提升八十倍

根据最新的权威数据，目前数据中心的耗能已高达全球电力的2％，这一数字在10年内有望攀升到8％。为逆转这种趋势，科学家们正考虑以全新的方式简化数据中心的微处理器。据报道，日本研究人员创建了一种电阻为零的超导微处理器(MANA)。它由超导铌组成，可以绝热运行，从而可在相对低的时钟频率下恢复从电源中汲取的能量。实验显示，MANA的数据处理部分可在高达2.5GHz的时钟频率下运行，这使其与当今的计算技术相当。即使将冷却成本计算在内，与最先进的半导体电子设备相比，MANA的能源效率仍然高出约80倍。

随着我们对互联网的依赖程度日益加深，数据中心的发展也突飞猛进。以中国为例，据统计，近年来国内数据中心发展迅猛，在数量和规模上都呈20%以上的年增长。但数据中心耗能高也是“知名难题”，绿色化、智能化、简易化是它在未来的发展趋势。

东方钽业(000962)是中国及亚洲最大、世界第三的钽铌冶炼加工企业，产品广泛用于电子、航空航天和原子能等高科技领域。

洛阳钼业(603993)是全球第二大铌生产商。

【公司动向】

圣湘生物(688289)预计2020年净利润与上年同期相比将增加25.2亿到27.7亿元，同比增加6375%-7008%。

隆基绿能(601012)签订年产15GW单晶电池建设项目投资协议，公司投资预计约80亿元。

广汽集团(601238)石墨烯基超级快充电池与长续航硅负极电池是两种不同的电池技术。

浙富控股(002266)拟以1.5亿-3亿元回购股份，回购价格不超过6.60元/股。

赤峰黄金(600988)拟3亿元-7亿元回购公司股份，回购价格为15元/股-22元/股。

舒泰神(300204)BDB-001注射液多次给药具有良好的安全性和耐受性。

雷科防务(002413)子公司获得国防技术发明奖特等奖。

兄弟科技(002562)投资25亿元建设国际化医药产业基地。

数字政通(300075)携手华为发布城市综合管理服务平台联合解决方案。

慈星股份(300307)：广微珠海将成为公司控股股东，陈炫霖将成为公司实控人。公司股票19日复牌。

精锻科技(300258)拟重庆永川投建汽车关键零部件生产基地。

东方日升(300118)拟投建新型高效光伏电池及组件二期项目。

道恩股份(002838)拟5亿元投建高分子材料西南总部基地。

应流股份(603308)拟合肥投建先进核能材料产业化等项目。

易华录(300212)子公司中标交通运输北斗导航与位置服务信息资源中心工程。

凯伦股份(300715)2020年净利预增100%-130%。

三峡水利(600116)2020年净利同比预增213%-265%。

华阳集团(002906)2020年净利预增114.79%-155.06%。

理邦仪器(300206)2020年净利同比预增390%-405%。

韦尔股份(603501)2020年度净利润预增426.17%到533.55%。

华润微(688396)2020年净利同比预增130%-140%。

科顺股份(300737)2020年净利同比预增120%-150%。

双一科技(300690)2020年净利同比预增100%至130%。

百川股份(002455)18日在互动平台表示，公司有进行石墨烯锂电池正极材料、石墨烯电池的技术研究。

德方纳米(300769)1月18日晚间公告，公司、宁德时代(300750)与江安县政府签署《江安县年产8万吨磷酸铁锂项目投资协议书》，约定在四川省宜宾市江安县投建“年产8万吨磷酸铁锂项目”，项目总投资约18亿元。

说明：根据云财经股市舆情监控系统实时数据计算得出，反映当日开盘前市场较关注的重点题材个股，仅供参考，每日盘前发布。

注意：以上题材个股很有可能会高开，若非爆炸性的利好，请不要盲目追高！而应该关注未高开、下跌、或出了利好消息。