浦银国际研究：再鼎医药(9688.HK)：则乐纳入医保目录管线不断拓宽
原文发布时间: 2021-01-28 16:40
来源: 东财
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原标题：浦银国际研究：再鼎医药：则乐纳入医保目录，管线不断拓宽再鼎于近期更新了业务进展，预期2021年上市QINLOCK和NUZYRA，License-in了三项药品Efgartigimod、TPX-0022和CLN-081。我们调高目标价至1334港元，由于短期内则乐的医保降价，维持持有评级。·则乐纳入国家医保药品目录。则乐在2020年12月底纳入新版国家医保目录，用于铂敏感的复发性卵巢癌在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗，降价也将有助提升晚期卵巢癌含铂化疗后的一二线维持治疗的市场渗透率。尼拉帕利一天一次的用法较为有优势，我们假设每月费用为竞品的1.1倍，预计销售峰值在2027年达.........
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