银河证券：关注大规模设备更新带来的投资机遇

云财经讯，中国银河证券研报指出，国务院已审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，强调有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备以及老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。国家发改委指出，设备更新需求将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。银河证券认为，设备更新一方面有望撬动投资拉动经济增长，另一方面有利于推进产业升级及工业数字化转型。首先受益的将是下游集中度较高，且多为具备资本开支实力的央国企的铁路装备、石化装备、煤机等细分板块，以及贴合新质生产力方向、布局低碳化、智能化的相关企业。建议重点关注以下几个投资方向：1)中央财经委会议提大规模设备更新及降低物流成本，轨交设备为叠加受益方向，国铁集团及铁路局率先响应设备更新政策，加快淘汰老旧内燃机车，铁路设备更新需求加快释放。铁路装备机车、动车组产业链具备弹性，标的中国中车(601766)、时代电气(688187)、思维列控(603508)；2)石化装备中下游央国企比重较高企业，标的博实股份(002698)、纽威股份(603699)、中密控股、杭氧股份(002430)；3)煤机智能化领域，标的郑煤机(601717)、梅安森(300275)。