国电电力获国投证券买入评级，6个月目标价为6.3元

4月16日，国电电力(600795)获国投证券买入评级，近一个月获得3份研报关注。预计2024年-2026年收入分别为2008.23亿元、2150.8亿元、2250.8亿元，增速分别为11.0%、7.1%、4.1%，净利润分别为74.53亿元、90.30亿元、105.49亿元，增速分别为32.9%、21.2%、16.9%，维持买入-A评级，目标价6.3元。公司背靠国家能源集团煤炭供应，长协煤占比94%，稳定且低燃料成本，火电板块盈利能力稳定。火电机组多布局于东部沿海经济发达省份，叠加容量电价机制，业绩有望保持稳定。风险提示：煤价上涨、政策推动不及预期、项目建设进度不及预期。