东吴基金刘元海：科技行情正从“产业趋势预期”进入“业绩验证”阶段

云财经讯，近期，东吴基金首席投资官、基金经理刘元海发表了最新市场观点。刘元海认为，这轮科技行情可能正在进入一个非常重要的阶段——从过去的“产业趋势预期”逐步进入“业绩验证”阶段，即科技内部的分化进一步加大，真正有订单、有收入、有利润兑现的环节，基本面和市场表现都相对更强。刘元海认为，目前AI服务器、光模块、PCB/CCL、存储等环节的业绩确定性相对更高。这些环节的共同特点是，海外AI资本开支的增长已经比较明确地传导到产业链，订单、收入以及盈利都能够得到相互验证。