摩根大通考虑以大幅折价吸引贷款人接手软件债务

云财经讯，由摩根大通牵头的银行财团，可能以折价方式出售Qualtrics International Inc. 50亿美元债务中的一部分。据知情人士透露，该债务的票息可能至少为8%，发行价折让至约每美元面值85美分。Qualtrics的债务出售最快可能于下周启动，并在感恩节假期前完成定价。根据彭博汇编的数据，若交易以该价格达成，将构成今年美国高收益市场新发债券中最大的折价之一。近几个月来，随着市场对 AI 冲击软件企业业务的担忧加剧，多家软件公司不得不支付高昂的借贷成本并加强条款保护，才能锁定贷款人。