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相信大伙儿这两天都被盛会的报告和解读刷屏了，但这是关乎国运的大事，笔者还是强烈建议每一位投资者都仔细、耐心地研读一下报告。今天本文就盛会报告的亮点和相关的主题进行梳理。

回顾盛会三万多字的会报告全文，包含了经济、政治、文化、社会、生态、国防和军队等方面理论分析和政策指导，相较于上一届的报告，本次的亮点主要体现在制造强国、乡村振兴、美丽中国、美好生活和军队信息化方面。

1、制造强国

报告提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

发展实体经济，制造业是重要抓手，报告多次强调创新，发展新工业，在各国纷纷大力发展制造业的全球背景下，中国制造2025提出后越发受到重视。国君策略认为，政府将不断采取政策来引导市场深入开展新工业革命，高端制造、先进制造业、互联网、大数据、人工智能等将是主攻方向。

相关标的：

人工智能：科大讯飞(002230)、科大智能(300222)、思创医惠(300078)

大数据：东方国信(300166)、美亚柏科(300188)、拓尔思(300229)

5G：中兴通讯(000063)、亨通光电(600487)

自动化：汇川技术(300124)、大族激光(002008)、机器人

物联网：华工科技(000988)、新大陆

2、乡村振兴

本次报告首提乡村振兴战略，更加强调农业在经济发展中“三产”里的重要作用，对于农村土地制度改革及农村脱贫均给予了政策支持：

农村土地制度改革方面，报告提出，“保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。”根据当前我国土地承包制，此次第二轮承包期到期后再延长30年至2057年底，给资本流入、参与经营管理提供更强的稳定预期，为农村土地流转交易释放重大红利，对于土地承包经营权的稳定和农业的发展提供了保障。

精准扶贫方面，报告提出，“确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫”。上一届“盛会”以来，脱贫攻坚战取得决定性进展，6000万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。农村是贫困发生的主要区域，精准扶贫政策下将逐渐实现脱贫。

相关标的：

土地流转：北大荒(600598)、辉隆股份(002556)、罗顿发展(600209)、福建金森(002679)

农业现代化：隆平高科(000998)、一拖股份(601038)、史丹利(002588)

3、美丽中国

报告第九章【加快生态文明体制改革，建设美丽中国】，从四个角度布局环保工作，分别为一是推进绿色发展，二是着力解决突出环境问题，三是加大生态系统保护力度，四是改革生态环境监管体制。

本届政策高度重视环保，近几年政府工作报告对环保、生态文明建设多次重点提及，四轮环保督查铁拳惩治环保问题也是力度空前。盛会提出“两个阶段建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”，此处增加了“美丽”，可见环保成为我国日益重视的长远事业。

相关标的：

园林PPP：东方园林(002310)、铁汉生态(300197)、文科园林(002775)、美尚生态(300495)

污水处理：碧水源(300070)、博世科(300422)

大气治理：清新环境(002573)、迪森股份(300335)

环境监测：聚光科技(300203)、盈峰环境(000967)

4、美好生活

盛会指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。报告第八章【提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理】提出“优先发展教育事业”，并强调“坚持‘房子是用来住的、不是用来炒的’定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”，将有利于教育和房屋租赁行业发展。

相关标的：

房屋租赁：世联行(002285)、三六五网(300295)、昆百大A(000560)

职业教育：新南洋(600661)、中国高科

5、军队现代化

在报告第十章【坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化】中，首次提出了“树立科技是核心战斗力的思想”的表述，并对军队现代化建设的短期目标和长期目标，“确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。

相关标的：

航天航空：中直股份(600038)、中航黑豹(600760)、航天电子(600879)；

军工信息化：杰赛科技(002544)、四创电子(600990)

民参军：火炬电子(603678)、菲利华(300395)、金信诺(300252)

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