中泰证券--非金属建材与新材料行业深度报告：大稳小动贯彻逆周期投资思路
2020-03-17 10:27
来源: 互联网
影响力评估指数：20
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三棵树 603737 -1.70%
旗滨集团 601636 -0.79%
华新建材 600801 2.16%
塔牌集团 002233 -1.41%
公元股份 002641 8.31%
北新建材 000786 -1.20%
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【研究报告内容摘要】海外疫情扩散,多国货币宽松再启动。国内稳增长逆周期调节政策继续发力(定向降准、农转建审批权下放有望加快基建项目落地、稳就业底线思维支撑基建扩张)。全国复工复产稳步推进,水泥需求稳步提升,各区域企业出货量恢复至3-6成不等(华东、中南较好)。建议积极布局水泥行业龙头,重点推荐海螺水泥、塔牌集团、华新水泥、天山股份、祁连山等。品牌建材龙头企业集中度仍将快速提升(地产商集中度提升+精装修占比逐步提升),B端优于C端,短期开工强于竣工,防水和管材等行业有望受益于国际油价下行带来的成本下降。建议持续重点关注北新建材、东方雨虹、蒙娜丽莎、三棵树、亚士创能、伟星新材、永高股份、科顺股份等.........
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