兴瑞科技获国投证券买入评级，6个月目标价为27.50元

4月18日，兴瑞科技(002937)获国投证券买入评级，近1个月获1份研报关注。预计公司2024年至2026年收入增速分别为30.18%、27.58%、22.44%，净利润增速分别为22.16%、34.45%、26.48%。公司在精密嵌塑领域积累深厚，帮助客户实现零部件的模块化和集成化应用，受益新能源汽车整车降本增效趋势，不断实现客户拓展。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为27.50元，相当于2024年25.00x的动态市盈率。公司汽车电子及新能源汽车业务实现10.05亿元收入，同比增长60.19%，推动整体业绩成长。新能源汽车业务占汽车电子收入比例超70%，毛利率达31.43%，较2022年提升3.41个百分点。风险提示：新能源汽车行业价格竞争激烈，汇率波动，公司产能扩张不及预期。