科达利获国信证券增持评级，锂电池结构件行业龙头，受益于大圆柱电池量产趋势

4月18日，科达利(002850)获国信证券增持评级，近一个月10份研报关注。预计2024-2026年实现归母净利润12.9/14.0/14.83亿元，同比增长7%/9%/6%，估值区间95.6-100.59元，溢价10%-15%。公司为锂电池结构件行业龙头，2023年营收105.1亿元，同比增长21.5%，2023年归母净利润12.01亿元，同比增长33.5%。2028年锂电结构件市场空间529亿元，2024-2028CAGR为5.6%。风险提示：下游需求增速、竞争加剧、原材料价格波动。