紫光国微获民生证券买入评级，2023年平稳过渡，静待行业拐点

紫光国微(002049)获民生证券买入评级，近一个月获得两份研报关注。研报预计公司在2024、2025、2026年的净利润为26.98、35.79和47.01亿元。公司是国内领先的特种集成电路企业，拥有600多种产品。面对市场环境，公司通过多项举措实现了经营业绩整体稳定。公司将持续受益于特种IC行业成长和国产替代需求增长。但下游市场需求波动、上游供应波动、市场竞争加剧、新产品研发进展不及预期、吸引人才和保持创新能力等方面存在风险。