兴蓉环境获东吴证券买入评级，业绩和分红稳步提升，新一期污水处理费调增22%

4月21日，兴蓉环境(000598)获东吴证券买入评级，近一个月共获3份研报关注。预测2024-2026年归母净利润分别为22.24亿元、23.89亿元和25.91亿元，同比增幅分别为+21%、7%和9%。持有成都优质水务固废资产，将在成都二三圈层、异地扩张及环保多维角度进行整合布局。供水、污水、中水、垃圾焚烧发电项目规模在扩大，2024年污水处理费调增预计带来盈利增长。每股派息0.17元，分红总额5.07亿元，分红比例27.53%。风险提示：项目建设进展不及预期，资本开支上行等。