国泰海通证券：特斯拉及Space X计划大规模部署光伏产能 看好光伏设备产业新周期

云财经讯，国泰海通证券认为，马斯克提出Space X和特斯拉计划部署合计200GW光伏产能，设备公司率先受益。数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。数据中心算力需求对于“稳定、低成本、可快速复制”的光伏+储能配置需求正加速提升，带动地面端光伏装机从传统电力需求驱动，逐步转向算力基础设施驱动。低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入从0到1的产业化验证阶段，对电池效率、轻薄化、柔性化等指标提出更高要求，进一步打开高端制造与定制化设备的增量空间。国泰海通证券认为随着低轨卫星进入密集发射期+太空算力商业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求，核心设备厂商有望率先受益。分环节来看，电池片端：推荐标的为迈为股份(300751)、拉普拉斯(688726)、捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776)；组件环节：推荐标的为奥特维(688516)；硅片环节：相关公司为高测股份(688556)、晶盛机电(300316)、连城数控、双良节能(600481)。