助攻供给侧！最严环保督查来了，这些涨价品种可能还要high（名单）

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近期市场上接连掀起的涨价潮令人目不暇接，但究其原因，一方面是供给侧改革推进；另一方面就是环保督查的推波助澜了。8月7日，第四轮环保督查全面启动，这次环保整治的力度和决心都是空前的，重锤之下，“散乱污”企业将面临关停的结局，而留下的优质企业将独享劣质产能退出、产品价格上涨带来的外部收益。

1、最严环保督查来了

2015年7月1日，中央全面深化改革领导小组十四次会议审议通过《环境保护督察方案(试行)》，会议首次提出了环保督查这一概念，并传递出一系列重要信号：要把环境问题突出、重大环境事件频发、环境保护责任落实不力的地方作为先期督察对象。

截止目前，中央环保督察已经完成3轮，完成对22个省市各为其一月左右。8月7日，第四轮央字头环保督察全面启动，此后一周7个督察组将陆续进驻四川、吉林、浙江、山东、海南、西藏、青海和新疆省区。

从刚刚结束的第三批环保督查来看，从规格到规模再到力度都堪称史上之最：

1.正部长级领导带队，规格最大

2.拘留、约谈、问责人数最多

3.结办举报问题数、责令整改或关停整改案件数、立案处罚案件数最大

环保部近日通报，从严治理“散乱污”企业将作为强化督查的重点内容之一，对无法升级改造达标排放的企业，今年9月底前一律关闭。可以预见，这次环保整治的力度和决心将是空前的，重锤之下，“散乱污”企业将面临关停的结局，而留下的优质企业将独享产能退出、产品价格上涨带来的外部收益。

2、影响品种和受益上市公司

在第四批环保督查中，涉及到不少相关产业产品大省，如山东的石化和铝产业、浙江的印染和纤维生产产业、新疆的铝产业和PVC等无疑都将处于风口浪尖。环保督察下，污染较重的行业产量受到明显遏制，环保趋严对化工、造纸、农药、金属制品等行业的产能约束和去化将逐渐成为常态。

具体到受益标的，建议关注：

1、环氧丙烷：山东环氧丙烷产能占到全国产能的52%，环保加严带来的提价动力强。

滨化股份(601678)：公司是国内重要的环氧丙烷和烧碱生产商，环氧丙烷和烧碱的销量分别达到28万吨和65万吨(折百)。公司长期重视环保问题，2016年在环保上的投资就达到近1.4亿元，占到净利润的37%。

万华化学(600309)：公司是全球规模最大、成本最低和最具竞争力的MDI生产商，目前拥有共氧化法环氧丙烷产能24万吨/年。

2、染料：行业污染较重、集中在浙江地区受环保督察影响大

浙江龙盛(600352)：分散染料产能13万吨/年、活性染料5万吨/年，公司2016 年环保投入资金43,138.08万元，占营业收入比重3.49%。公司实施分散染料节水降本项目，该项目的实施有效提升分散染料业务在当前严峻市场形势下的核心竞争力。

闰土股份(002440)：分散染料产能11万吨/年、活性染料4万吨/年，2016年公司对绍兴市上虞众联环保有限公司为公司提供的固废处理业务实际发生额为4,344.44万元。

3、农药：2016年化学农药原药在全国的产量分布中，山东占据23.7%，浙江和四川分别占据7.3%和4.7%。其中，农药最大品种的除草剂的产量主要来自这三省。

新安股份(600596)：草甘膦产能8万吨/年，2016年，环境保护设施运行费及环保管理累计投资5,724万元。此外，2016 年公司投资1.03亿元用于环保治理项目，对主要环保治理设施进行了技术改造和提升。

扬农化工(600486)：全球最大的麦草畏原药生产商，2016年环保投入资金8,876.77万元，投入资金占营业收入比重3.03 %；在废气治理上继续推广泄漏检测与修复技术，继续实施废气防控改造，在固废管理上加大固废转移处臵力度，危废暂存量降至近年来低位。2016年优士公司顺利通过省农药企业环保现场核查。