云财经早读：影响今日股市重要消息汇总（8月10日）

【政策】

1、粘胶纤维行业规范条件将实施 严控新建产能利好龙头

工信部日前发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》，将自9月1日起实施。文件提出，严格控制新建粘胶短纤维项目，新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料，并实现浆粕、纤维一体化，或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能，优势企业并购重组，提升产业集中度和整体竞争能力。

粘胶纤维个股：三友化工(600409)、南京化纤(600889)和澳洋健康(002172)。

2、两部委携手推进国土空间基础信息平台建设

据国土部网站9日消息，国土资源部和国家测绘地理信息局决定，依托国土资源、测绘地理等已有空间数据资源，建立国土空间基础信息平台，为政府部门开展国土空间相关的规划、审批、监管与分析决策提供基础服务，提升国土空间治理能力现代化水平。

航宇微(300053)是国内最具实力的星载嵌入式系统供应商，已成功应用于北斗导航卫星平台。超图软件(300036)是我国具有自主知识产权的地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商。

【涨价】

1、铬铁价格持续攀升行业盈利有望改善

据百川资讯监测，近日铬铁价格持续上涨。8月9日高碳铬铁价格报价7900-8700元/50基吨，相较昨日上涨100元，6月低点至今反弹已超过15%。低碳铬铁(FeCr60C0.50)市场价格17400-17500元/60基吨，6月初至今上涨23%。微碳铬铁市场报价17100-18100元元/60基吨，6月至今累计上涨25%。目前各品种铬铁现货资源均处于紧缺状态，贸易商采购积极性增加，业内对铬铁后市看涨情绪较浓。

五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居全国首位；西藏矿业(000762)铬资源储量300余万吨。

2、主产地环保增压明显 生物素一周跳涨近五成

生物素(又称维生素H，食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%，从67.5元/千克涨至100元/千克，创出2015年以来的新高。国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》要求2017年底前，抗生素、维生素行业实施绿色酶法生产技术改造，目前已进入最后阶段；8月初，中央环保督察组将抵达浙江，作为生物素生产大省环保压力徒然增大，中小产能有望进一步收缩。

浙江医药(600216)旗下新昌制药厂是世界最大生物素生产商；新和成(002001)是生物素产量仅次于新昌制药厂的生产商。

3、环保核查驱使 锆产品创历史新高

据了解，随着中央环保督察组进驻，山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业，而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2，直接导致国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧，下游需求旺盛，促使氧氯化锆价格急剧攀升。8月9日二氧化锆商品指数为117.51，创下周期内的历史新高，较2016年9月最低点上涨了49.41%。

东方锆业(002167)为国内锆产业链最为完整的龙头企业；瀚叶股份(600226)控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。

4、铅价突破19000元 电池即将第五轮涨价

近日铅市出现了今年以来的最高价，多地的1#铅锭都在19000元以上。蓄电池用的铅锑合金均价达19100元。回顾去年铅价在19000元的水平时，48/12的电池市场批发价为410-430元，48/20的电池市场批发价为610-630元。因此有经销商预测，接下来如果铅价保持这个价位，电池也会继续涨价20-40元/组。

南都电源(300068)公司2015年收购华铂科技51%的股权进军再生铅产业向上游延伸，形成储能铅电池与再生铅成产的产业闭环，有望受益电池涨价；骆驼股份(601311)公司产品毛利率与铅电池涨跌幅高度正相关。

5、液化气价格淡季持续上涨相关公司业绩或超预期

据卓创资讯，8月9日国内液化气价格继续上调，涨幅在50-150元/吨之间。其中民用气成交价3450-4300元/吨，醚后碳四成交价在3700-4270元/吨。8月以来，各地液化气价格涨幅普遍已超过10%，其中华南地区涨幅已高达17%。液化气价格已连涨7周，自6月下旬的3035元涨至目前，涨幅达25%。

A股主营液化气公司中，可关注东华能源(002221)、广聚能源(000096)等。

【产业】

1、强生艾滋病疫苗人体临床试验效果良好

据北京日报报道，近日强生公司宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果，这一多中心、随机、安慰剂对照、双盲的1/2a期临床试验结果显示，志愿者对HIV疫苗耐受性良好，并且100%产生了对抗HIV的抗体，并且使单次暴露于艾滋病病毒下的感染风险减少了94%，有66%的人在6次暴露于HIV下仍然受到保护，没被HIV感染。

A股上市公司中，博腾股份(300363)是强生抗艾滋病、抗糖尿病以及中枢神经镇痛等商业化上市创新药的主力供应商；*ST东洋(002086)收购美国Avioq公司100%股权布局精准医疗。Avioq公司生产的一种艾滋病病毒检测试剂是唯一FDA批准的可使用唾液和干血的艾滋病病毒检测试剂；润达医疗(603108)收购鑫海润邦，后者代理强生等品牌产品。

2、美生物制药公司肺纤维化疗法中试乐观 股价大涨近50%

美国生物制药公司FibroGen Inc(NASDAQ:FGEN) 发布旗下特发性肺纤维化疗法的二期试验结果乐观，耐受性也非常良好。FibroGen计划会面美国食品药品监管局(FDA)商讨该药物的下一步方案。另外，公司同时正在研发用于胰腺癌和杜氏肌营养不良症(DMD)的疗法。受此影响，该公司股价周二放量大涨48.20%，报49.50美元，创历史新高。过去三个月，FibroGen股价大涨81.1%，同期标普500指数(SPX)上涨3.4%。

福瑞股份(300049)是国内首家以“肝纤维化诊断治疗”为核心业务的公司；振东制药(300158)主导产品“岩舒”牌复方苦参注射液在抗组织纤维化方面疗效显著。

3、三款iPhone或同时发售苹果产业链迎旺季

据媒体报道，凯基证券知名苹果分析师郭明錤最新发布报告称，iPhone8、iPhone 7s和7sPlus这三款2017年iPhone新品将如期在9月同时发布和发售。目前，7s和7sPlus已经进入量产阶段，iPhone8将于8月末进入产品验证测试阶段，9月中旬大规模量产。由于需求量太高，iPhone8缺货将延续到明年第一季度。

可关注立讯精密(002475)、信维通信(300136)等苹果产业链公司。

【提醒】

1、新股申购——中宠股份(002891)：申购代码中宠股份(002891)，申购上限1.00万股，申购价格15.46元。

2、新股申购——盛弘股份(300693)：申购代码盛弘股份(300693)，申购上限0.90万股，申购价格14.42元。

3、中签缴款：科力尔(002892)、ST起步(603557)、春风动力(603129)

【要闻】

1、深交所提醒投资者：警惕莫须有“重大合同”。

2、最高法：进一步加强金融审判工作，打击非法集资。

3、保监会副主席陈文辉：引导更多保险资金服务国家重大发展战略。

4、李小加：未来要发展新股通、股指期货通、商品通。

5、媒体称中钢协邀工信部证监会等部门讨论钢价问题。

6、上周新增投资者数32.06万，环比增加4.6%。

7、工信部：严格控制新建粘胶短纤维项目，鼓励支持现有优势企业并购重组。

8、中国电信将在雄安新区建设国家骨干网核心节点 5G创新示范网启动建设。

9、京东9日公布零售创新战略，年内拟开设逾300家以3C为主的体验店实现线上线下融合。

10、稀土报价昨日再度出现全面大涨。其中，氧化镨钕涨6.8%；氧化镨涨10%；氧化钕涨8.6%。

11、杭州市房管局将与阿里共同打造全国首个政府背景的住房租赁平台。

12、广晟有色(600259)、中孚实业(600595)涨幅异常，今日起停牌核查。

13、欧美股市收跌，纳指跌0.28%；美国COMEX 12月黄金期货涨1.3%；WTI 9月原油期货涨0.79%。

【公告】

威创股份(002308)拟3.85亿元购买可儿教育70%股权

山西焦化(600740)重组未获证监会通过

通威股份(600438)拟在包头投资年产5万吨高纯晶硅新能源项目

木林森(002745)：因信披违规，被广东证监局予以警示

达实智能(002421)：中标7220万元轨道交通 项目

四川双马(000935)：未受地震影响 公司生产经营一切正常

华北高速(000916)：换股吸收合并获得商务部反垄断 局批复

兴蓉环境(000598)：未受九寨沟地震影响 生产经营活动正常

雅戈尔(600177)：拟2亿元在河北参与设立金融资管公司

【复牌】

华昌达(300278)终止重大资产重组事项

中体产业(600158)：大股东股权转让无果因意向受让方未达标

凯文教育(002659)：拟6.39亿元挂牌转让新中泰 剥离桥梁钢构业务聚焦教育业务

兆易创新(603986)：拟收购标的存储器产品国内无处加工

贵广网络(600996)：与华为签署战略合作框架协议共助智慧城市建设

信达地产(600657)获注78亿地产资产

泰达股份(000652)控股股东或变更为泰达控股

荃银高科(300087)拟作价2.88亿再次收购同路农业

津膜科技(300334)：并购重组事项获通过     

【分红及业绩】      

集友股份(603429)：上半年净利增九成 拟10转10

克来机电(603960)：2017年1季度拟每10股派1.35转3股

长荣股份(300195)：社保基金进入前十大股东 拟10派4.5元

新研股份(300159)上半年净利润同比增长4倍

厦门钨业(600549)半年报 增长562%

山鹰国际(600567)：上半年净利同比增长451%

电科院(300215)上半年净利润同比增长246.74%

齐翔腾达(002408)上半年净利润同比增长141.93%

华体科技(603679)半年报增两成 地震未对公司造成影响

中泰化学(002092)：中报 业绩同比增3.5倍 前三季净利预增159%-187%

齐翔腾达(002408)：上半年营收、净利同比倍增

清水源(300437)：上半年净利增长近7成

安阳钢铁(600569)半年报下降七成 社保基金退出

金新农(002548)：受猪价下行影响 上半年净利润下滑23%

大讯飞：上半年营收增长四成 净利同比下降58%

【增减持】

康普顿(603798)半年报增长近三成 社保基金二季度入股

北纬科技(002148)上半年净利增逾两倍 汇金公司重新进入前十大股东之列

先河环保(300137)实控人及总经理拟合计减持不超630万股

吴通控股(300292)遭股东谭思亮减持2490万股

宝武镁业(002182)：部分董事及高管拟减持不超148万股

先河环保(300137)：控股股东及董事拟合计减持不超630万股

中材国际(600970)：第二大股东拟减持不超1754万股

【解禁股】

宁波联合(600051)、ST中珠(600568)、长久物流(603569)