双汇发展：环比改善可期买入评级

原文发布时间: 2017-09-20 11:45 来源: 互联网影响力评估指数：155.14

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[摘要]投资要点：投资评级与估值：维持盈利预测，预测17-19年EPS为1.36、1.52、1.64元，同比增长2%、11.9%、7.6%，目前股价对应PE分别为17x、15x、14x，给予18年20xPE，一年目标价30元，由增持评级上调到买入评级！卸下包袱轻装上阵，期待双汇迎来新起点。站在当前时点，随着万洲国际在欧美业务步入正轨，发展态势向好，我们预计公司将更加注重国内业务，有望看到双汇在经营和业务层面迎来改善。其次，2016年起，公司资本性开支已大幅减少，预计未来资本性开支仍将呈现下降趋势，产能利用率呈上升趋势，有助于盈利能力的提升。产品结构调整，营销变革强化，竞争格局改善。产品方面，今...

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