双汇发展:多因素推动业绩高增长,肉制品结构调整值得期待
2018-04-26 11:52
来源: 机构研报
影响力评估指数：400.16
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收入低于预期,净利高于预期:公司1Q18营收同比-1.38%,低于我们+8%的预期,原因在于高估屠宰量增速,1Q18净利同比+21.09%,高于我们+17%的预期,主因在于肉制品吨利超预期。多因素推动肉制品销量较好增长,期待中式&低温加速放量:公司1Q18肉制品销量约37.7万吨,同比+6.1%,主因在于春节后移、渠道低库存及特优级产品表现良好。1Q18肉制品吨价同比+1.3%,主因或是高端产品占比提升。1Q18吨利约2824元,同比+4.8%,主因在于猪价同比降幅明显及产品结构升级。公司17年底对肉制品重新排序,中式和低温排在首位,且运营&研发部门均按高温、低温、中式分拆,并分产品、分渠道新.........
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