中信建投“蜻蜓管家”上线券商基金投顾试点摸索中前行
2020-09-08 03:46
来源: 东财
影响力评估指数：20
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在券商真正实现财富管理转型过程中，基金投顾业务的重要性不言而喻。9月7日，中信建投证券正式推出基金投资顾问服务品牌“蜻蜓管家”，成为继国联证券、银河证券、国泰君安之后第四家正式上线基金投顾产品的券商，距其入选首批券商基金投顾业务试点已过去约半年时间。作为基金投顾业务的初步探索，中信建投证券在策略安排上与同业保持一致，即根据客户的投资目标来进行分类，围绕追求流动性、追求保值、追求增值、追求高收益等不同目标，生产不同的策略产品，投资门槛为1万，投顾顾问费区间为0.3%~1.5%/年。截至目前，共三批合计18家金融机构获批基金投顾试点，包括公募基金、第三方基金销售、券商以及银行等四类金融机构，那么各.........
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