SK海力士募资265亿美元，创下境外企业美国上市募资规模新高

云财经讯，韩国存储芯片厂商SK海力士完成美国存托凭证发行，合计募资265亿美元。公司顶住市场波动，完成史上境外企业规模最大的美国首次公开发行。公司公告证实媒体此前报道，本次发行1.779亿份美国存托凭证，每份定价149美元；一份美国存托凭证对应十分之一在首尔交易所上市的普通股。数据显示，265亿美元的募资总额超越阿里巴巴集团赴美上市募资规模，位列全球史上第三大IPO。作为全球领先的高带宽存储器(HBM)供应商，此次赴美上市为SK海力士搭建了强有力的融资渠道，满足投资者布局火热人工智能(161631)赛道基础设施板块的需求。招股文件披露，包括百富勤、Coatue Management和Situational Awareness Partners在内的机构已对高达70亿美元的美国存托凭证(ADR)表达了投资意向。据测算，本次发行定价较公司韩国普通股周四收盘价溢价约3%。受普通股与美国存托凭证转换限制，存托凭证交易价格预计高于对应的首尔股票等价价格。公司并未采取低于本土股价折价发售存托凭证的方式吸引投资者，此举体现其对美股市场认可度充满信心——即便本土股价连日大幅震荡，同时也意在避免发行收益过度外流。