[强于大市评级]建筑材料行业点评:验证淡季不淡 期待下半年旺季开启
原文发布时间: 2018-07-19 16:11   
来源: 互联网   
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事件:近日各省6 月水泥、熟料单月及累计产量数据公布,我们认为水泥需求出现分化,关注区域独立行情。环比数据受季节性因素干扰,相较之下,同比数据更能反映需求变动。我们梳理要点如下:(1)观察水泥累计同比增速,在前几个月影响下,华南、西南地区继续维持较快增速,其中,贵州、广东、广西、海南增速均超5%。但就单月表现看,6 月较5 月大部分区域出现较大幅度下滑,主因6 月雨水天气较5 月更多。除云南外,同比方面均有正向增长。我们继续看好华南地区,尤其是广东市场,人口绝对数领先全国,出生率较高、结构年轻化,财政实力较强,水泥需求长期有稳健支撑,并且具备粤港澳大湾区的政策利好,建议关注华润水泥。此外,继续.........
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