美银证券：AI内存供给短缺至少会持续到明年底

云财经讯，美银证券高级半导体分析师Vivek Arya最新表示，内存行业正在经历一场由人工智能(161631)驱动的根本性结构变革，美光科技最新的季度业绩表明，制造专为人工智能(161631)优化的存储芯片所需的产能是传统计算产品的三到四倍。他在接受最新采访时解释说，“没有存储芯片，就没有人工智能(161631)”，并指出近期看到的盈利激增——远远超过了人们的预期——反映的是一种永久性的转变，而不是典型的周期性上升。Arya还预计，AI内存的供需失衡至少会持续到明年年底。他提到，美光已宣布与16家不同的客户达成里程碑式的协议，这些协议将提供多年价格、数量和供应方面的可见性。“我认为这次的周期持久性有所不同，”他说道，并强调即使存储芯片制造商想要提高产量，但土地、电力和制造空间等物理限制使得快速扩张几乎不可能。