2018年01月16日最新新闻： 华泰证券：英伟达芯片内存降配报道若属实 短期回调提供高拥挤交易再平衡良机 06-09 07:40

云财经讯，华泰证券研报称，SemiAnalysis于6月4日报告指出，英伟达将计划于3Q26开售的新一代AI服务器VeraRubinNVL72的CPU侧内存用量减半。尽管报告说明该调整由三大原厂存储供给紧张所驱动，仍引发投资人对“AI存储需求见顶”的担忧，6月5日，美光、闪迪、西部数据、希捷等美股存储板块普跌（闪迪-11.2%、美光-9.5%、西部数据-8.5%、希捷-6.6%）。基于对相关报告的分析，我们认为：1）降配本质上是供给端硬约束下原厂产能配给的“果”，而非算力需求走弱的“因”，若降配，直接影响相当于2026/2027年全球DRAM需求分别下降约1.6%/4.2%；2）若降规属实，我...